康熙时候，吴三桂造反了，路上很危险。有湖州的一个姓张的客商和他的两个弟弟，在云南逃命，从蒙乐山东边走了十天十夜，结果迷了路，只能吃树叶和草根。

    一天早上，他们走在荒野里，突然听见西边刮来一阵大风，声音像海浪江涛一样。三个人害怕，就爬到一个高坡上看，只见一头黑牛，比大象还大，带着一片蓝色的光，飞快地跑过去，把路上的草木都压倒了。

    天黑了，他们找不到地方住，就看见前面一棵大树下好像有房子。他们赶紧跑过去，发现房子很大很空旷，里面走出一个男人，身高有一丈多，脖子上长着三个头。

    他每次说话的时候，三张嘴都一起发声，声音清晰明白，听起来像中原人的口音。他问三个人从哪里来，他们就实话实说。

    三头男人说：“你们走路迷了路，肯定饿了吧？”三个人连忙道谢。他就叫他妹妹给客人做饭，态度很热情。

    妹妹应声出来了，也是一个三头女人。她看着张兄弟笑着对她哥哥说：“这三位客人：最大的那个能活得长久，另外两个恐怕难免遇到危险。”张兄弟吃完饭，三头男人给他们每人一根树枝，说：“你们拿着这个对着太阳的影子走，就能当作指南针了。但是你们路上要是遇到庙宇，可以住下来休息，千万不要碰那里的钟鼓，一定要记住。”三个人就走了。

    第二天，他们进了一座乱石山里，看见有座老庙可以歇脚。他们坐在屋檐下面，有一群乌鸦飞过来啄他们的头。张氏大哥生气了，就拿石头扔它们，不小心打到庙里的钟上了，发出了响声。

    两个夜叉跳出来了，抓住他的两个弟弟，撕开来吃掉了。又要抓张氏大哥的时候，忽然听见风涛声响起来了，那只大黑牛又出现了，跟两个夜叉打起来了。

    打了一会儿，夜叉败退了，张氏大哥才逃出来。又走了几十天，终于回到了家乡。