其他三路官军，还没起行，就听闻潍州军被击败，团练使孙安谋战死，都小心谨慎了很多，莱州防御使冯恵亮带着兵马去与密州兵马汇合了。
姜耀决定15兵马迎战，高翼、杨振、宣赞、鲁智深、杨志随军出发。兴义军与官军相遇，就摆开阵势，战了一场，不分胜负，各自退回营寨。
姜耀是有点骄傲自大了，从成军以来还没吃过败仗，如今兵精粮足，武器、甲胄完备，再加上将领勇猛，更不服任何人。想直接与官军野战，一鼓作气，战而胜之。如果只是密州军，还真就胜了，但莱州军支援上来，两边就打成了平手，甚至因为兵少，兴义军还有些许劣势。这时，姜耀才发现自己不复刚落草时的谨慎小心了，虽然一直在心里提醒自己，不能自负，但不自觉的就上头了。
而密州军节度使吴邦更是如此，他本是永兴军路人，曾跟随童贯征讨西夏，靠拍马屁和武勇，成为童贯亲信，立过战功，童贯回京后，被提拔为节度使，调任密州。在呼延灼、关胜、彭玘、韩韬、郝思文来助战时，就认为这五人是来抢功劳的，因此，一直没给这五人好脸色，甚至明里暗里的嘲讽，呼延灼五人为了立功赎罪，只能忍了。
后来，莱州军来汇合，还嘲讽过冯恵亮胆小，吴邦作为对战过西夏军的人，又怎么会在意兴义军这些人，见冯恵亮被吓得来汇合，更是瞧不起他。没少骂潍州军的团练使是饭桶。冯恵亮是个阴狠小人，知道吴邦关系，只能一直陪笑，还不忘高捧吴邦。
在吴邦要单以密州军对战兴义军时，呼延灼和关胜一再建议联合出兵，或是先进行试探，再进攻。吴邦非但不听，还让呼延灼五人待在军营里，不许出战。而这期间，冯恵亮一直不发表意见，并表示服从安排。
就发生了兴义军战胜密州军，然后莱州军和呼延灼五人来支援，双方打成平手的事情。
双方都无法快速取胜，就僵持了下来，这样，兴义军就有了压力，登州军已进入莱州，不日就会进入到兴义军势力。只能再起一路兵，由杨榕为主，实际上是钟俊处理大事小情，毕竟杨榕是未来的大总管夫人，钟俊、韩烈、杨振、扈三娘跟随出战。这一路一万人马对战登州军的一万人马。文则、扈成转运两路兵马所需粮草兵器。好在只有一万人，钟俊还能应付的来，人马在多就不好说了，姜耀有意把李风调回来，现在兴义军只有姜耀和李风有潜力统帅大兵团，其他人只能为将。潜力也需要激发和经验，现在都是大规模作战，正是锻炼的好时机。这次打完，就找机会调回李风，水师那里汪直足可以应对。
吴邦也不是酒囊饭袋，那一战过后，认清了兴义军的实力，开始小心谨慎，展现出了作为宿将的能力，也告诉人们，他吴邦不只是靠拍马屁才得的节度使，是靠真本事打出来的。
双方互相劫粮，夜晚袭营，诈败等伎俩都用上了，谁也奈何不了谁，就这样僵持着。吴邦想等童贯扫灭梁山后，来此围剿兴义军，到时，自己从旁协助就好。
姜耀这里是有些着急的，不知另一路能不能挡得住登州军。但是，只能在心里着急，不能表现在作战中，不然一个失误，就可能万劫不复。
没想到，另一路却传来了捷报。本来登州防御使朱言是很小心的，但看到主将是一个女人后，就有些放松警惕了，认为兴义军的主力和将领都被密州军、莱州军拖住了，所以，才让女子成为主将，这一路的兴义军战力肯定也不强。就摆开阵势准备与兴义军决战。在决战中，对杨榕和扈三娘亲率的女军防备不足，被杀透中军，朱言也被杨榕一枪刺死。登州军就兵败如山倒。
杨榕军收拾好战场后，又收缴了俘虏士卒的衣甲武器，然后，全都放了。现在，正往姜耀这处战场而来。
吴邦、冯恵亮等人得知登州军被打败，兴义军另一路人马正往这里赶来，对登州军和兴义军大骂一顿，之后商议对策，决定退到胶水县城附近，一部分在城外扎营，一部分进城防守，成掎角之势，这样就不用担心粮道被断。
姜耀得到消息后，就猜到官军有可能会撤退，经分析，莱州城和密州都太远，越远越可能出现意外，最可能的就是胶水县城，只要拖到童贯扫灭梁山，他们就赢了。
不能让官军轻易的撤退，就派出小股军队不停的对官军进行袭扰，同时，利用袭扰的机会，派出骑兵在胶水县城附近埋伏，听从杨志指挥。
吴邦等人见兴义军袭扰的越来越多，猜到他们要撤退的意图已被得知，但又不得不撤，不然等到另一路人马到来，就更难撤退了。
吴邦和冯恵亮密谋后决定，由原莱州防御使吴骚带领呼延灼、关胜、彭玘、韩韬、郝思文和3兵马断后。而二人则率领剩余兵马撤退。
当夜寅时，官军开始撤退，姜耀得报，带领一万兵马冲击官军营寨，剩下断后的三千兵马，本就心生怨恨，见如此多兵马攻来，无心恋战，要么逃跑，要么投降。
吴骚、呼延灼、关胜等人还想阻止士兵逃跑，但都是无用功，只能跟着一起逃，吴骚命歹，逃跑途中正好遇见韩烈，慌乱中，被韩烈一槊砸中后脑，惨死当场。而呼延灼、关胜、彭玘、韩韬、郝思文都逃了。
兴义军攻破官军营寨，留下两千人看押俘虏，其余人继续追击。再说吴邦、冯恵亮这边，在临近胶水县城之时，有些放松警惕了，官军更是，忽然传来一阵马蹄声，知道有大批骑兵冲来，又见身后也有追兵追了上来，那有士气交战，立刻大乱，四散而逃。吴邦、冯恵亮也不进胶水县城了，直接向西南方密州逃去。
兴义军又抓了许多俘虏，都按以前办理，留下衣甲兵器，人放回。也没攻打县城，把官军大营能用的都运会自己的大营，准备收拾行囊回卧虎岭。同时，派人传递消息，让杨榕一路直接回卧虎岭。