一波未平，一波又起。在西京朝廷上基本恢复正常后，好景不长，西京边境的勐巴娜西部落又燃烽火，边关的急报连连向朝廷飞来。
却说西京王国在与缅甸临近的边境内有一块被当地民族称为勐巴娜西的神秘土地，地处西京西南方向的怒江下游，绵延高黎贡山山脉数百里，与缅甸王国相接壤，国境线长数千里。这里曾是古丝绸之路的必经之地，亦是蜀身毒道的必经之地。这里土地肥沃，气候宜人，四季如春，景色奇异，被称为勐巴娜西的意思就是神奇美丽的地方，亦有世外桃源之意。
勐巴娜西的土地上有数不尽的奇花异草，珍禽异兽，一年四季有吃不完的水果，捞不尽的鱼虾。有会害羞的草，会动情的树，有晴天会下雨的树，有将花生结在枝头的树，有占地数亩被当地奉为神明的树，有各色奇异的竹子。有成群的大象在森林中出没，有美丽无比的孔雀在房前屋后翩飞，还有各种成群结对数不清的飞禽走兽。
这是一片丰腴富饶的土地，一年四季盛产各种水果，房前屋后，大街小巷全是果树，香甜可口的水果随处掇手可得，这些果树有些是人为栽种，大部分是自然长出来的，这里有着脚踩菠萝头顶香蕉的美誉。
这一片美丽神奇的土地由大大小小的坝子连缀而成，土地异常肥沃，人们只要在坝子里随处砍开草丛和树木，随便翻种一下土地便会有丰硕的果实可收获。坝子里出产一种香气扑鼻的软米，是西京向大宋朝廷进贡的极品，在全国驰名。
这片神奇的土地上生活着五种土著民族，他们风俗各异，饮食风俗截然不同，有着悠久的耕织历史，其编织的棉布和丝织品曾在汉朝时就曾向西域出口，在唐代中期时曾辉煌一时。这些土著民族有着自己特殊的嗜好和性格，有的居住在坝子，有的则居住在高山和森林之中。虽然性格各异，但他们相互往来，互相之间都能互相尊重对方的风俗习惯。
在五种民族中数傣族最为强大，曾在汉朝时就建立了强大的部落统治着这片神奇美丽的土地。他们一直到大宋统治时，都以大象作为主要的交通工具，在汉朝时就曾被誉为乘象国，一直以来都以大象作为运输和战斗的主要工具。
至宋仁宗时期，勐巴娜西由勐焕、勐卯、勐宛、勐底和干崖五个傣族强权部落统治着，他们在西京强盛之时曾结成强大的部落联盟，部落首领立下盟约，结成了拜把兄弟，其强大的势力威震了西京各邻邦小国，被称为果占壁联合王国，在西京的统治之下，曾显赫一时。为西京提供了无数金银珠宝、珍奇异兽和粮食，保证了西京的后援补给。
随着西京王朝的日渐衰落，对果占壁王国各部落的统治也失去了应有的控制，果占壁各部落之间都在各自为政，不断在私下里扩充自己的势力。果占壁联合王国已经名存实亡，不再有先前的辉煌。终于有一天因部落之间互相操戈，发生了部落械斗，使勐巴娜西各部落遭受了严重的内耗，事情源于勐卯部落的郡主而起。
却说生活在瑞丽江边的勐卯部落有一位貌若天仙的郡主，勐卯部落首领孟罕与勐宛首领方洼过结盟时就允诺互相联姻。方洼过后来生下了大王子方勇线，孟罕生下大郡主孟晓月，双方便订下了娃娃亲，待其二人成年后结为夫妇，以促进两部落之间的友谊。但方洼过的儿子方勇线成年后才智平平，长相平庸，孟罕的女儿孟晓月却长得亭亭玉立，貌若天仙。
这一年的四月，勐巴娜西各部落的首领和王子齐聚勐卯部落，在勐卯部落的瑞丽江边举行传统的盛大的傣族泼水节庆典，各部落的首领和王孙贵族身着节日盛装与百姓普天同庆。各部落的王子之间举行了龙舟、弓箭和刀术等各种比赛，郡主之间则举行歌舞和选美比赛，勐巴娜西部落的各族人民都能歌善舞，多才多艺，在半个月的泼水节期间，各民族都尽情展示自己的歌舞和技艺，各民族昼夜狂欢，男女老少都尽情参与和享受节日的欢乐。
在泼水节的各种男子表演和比赛当中，来自勐焕部落的王子岩相技艺超群，在部落的王子中一举夺得了各种比赛的冠军。在女子的各种比赛中，晓月郡主则以优美的孔雀舞和悠扬的歌声技压群芳，一举夺得了各种比赛的桂冠，其优美的舞姿和俏丽的面容深深的印在了各部落王子的心中，让部落的王子心旌摇曳，纷纷催促部落首领向勐卯部落首领为其提亲。
晓月郡主虽然知道父王孟罕与勐宛王为自己订下了娃娃亲，但在泼水节看到勐宛王子方勇线其貌不扬，才智平平，心里早已对父亲为自己订下的娃娃亲不满意，多次在勐卯王面前提出悔婚之意。
勐卯王心里对勐宛部落的王子方勇线也不甚满意，但迫于先前与勐宛王订下的盟约，恐悔婚之后挑起部落之间的矛盾，一直不敢向勐宛王提出悔婚。
勐卯泼水节庆典活动结束之后，勐巴娜西各部落纷纷为本部落的王子向勐卯王提亲。在各部落的王子之间，勐卯王和晓月郡主对勐焕部落王子岩相较为满意，且勐焕部落势力较为强大。于是勐卯王宣布解除与勐宛部落的婚约，将晓月郡主许配给勐焕王子岩相，不想却引发了勐巴娜西各部落之间的械斗，发生了内乱。
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勐宛部落自接到勐卯王解除婚约的书函后，勐宛王异常震怒，亲自调遣一万精兵，组成一支由一百头大象组成的象队和数千铁骑向勐卯讨还公道，让勐卯王给其一个说法。一万人马将勐卯部落团团围住，随时剑拔弩张。
此时，勐焕部落听说勐宛部落兵临勐卯部落，恐与勐卯部落的婚事有变。岩相王子在得到勐焕王的支持下，从部落里挑选出八千精兵组成一支由八十头大象组成的象队、三千铁骑和五千名士兵的队伍由岩相王子亲自率领向勐卯进发，支援勐卯部落。
勐焕部落的队伍开拔到勐卯，勐宛王一见更是火上加油，仇人相见分外眼红，勐宛王将勐焕王子岩相视为眼中钉。两支队伍相遇，导火线便一触即发，不由分说，两支队伍随即开战，顿时针锋对麦芒，战争进行得异常残酷，双方的象队、骑兵和步兵各有所伤。各部落的将士都为了维护本部落王子的声誉毫无退缩之意，战争一直从早上进行到日暮，只见象队和战马纷纷扑到在地，士兵断臂残腿，血流成河，双方伤残过半。
勐卯王因为曾经与勐宛王订下过婚约，如今解除后将晓月郡主重新许配给勐焕王子岩相，心里对勐宛王有愧，在勐宛部落与勐焕部落发生的战争之中，自知因本部落而起，不便参与战斗，但也不好调停，便只好在一旁静观其变。
却说勐宛部落与勐焕部落经过一天的战争，双方各有所伤，勐宛部落损失了三千人马，勐焕部落损失了两千人马，但都未能将对方战败，双方仍在相互对峙之中，相互之间都想将对方制服下去，双方各有想法。
勐宛王恐如此再战下去对自己不利，便发出信函向干崖部落求援。勐焕王子岩相则将战况禀报勐焕王后，建议勐焕王向勐底部落求援。因勐巴娜西各部落之间原来曾经订下过联合盟约，各部落之间相互都有往来，在平素的交往当中，因勐宛与干崖相离较***时的往来就较多，交情自然相对密切。勐焕部落与勐底部落山水相连，自然交往也较其它部落密切。
干崖王和勐底王各自分别接到勐宛部落和勐焕部落的求援信后，各自也深感为难，但长期以来勐底部落在与干崖部落的交往中，因干崖部落较为强大，在交往中时常有不将勐底部落放在眼里的举动，勐底部落对干崖部落早已有心存不满的想法。于是经过权衡再三，勐底部落有意进一步加深对勐焕部落的友谊，决定派出三千骑兵支援勐焕部落。
干崖王自参加勐卯泼水节之后，经不住干崖王子的催促，也曾向勐卯王提过亲，被勐卯王拒绝后觉得脸上无光，因为干崖部落在各部落之间相较更为强大一些，向勐卯王提亲被拒心里自然不爽，对勐卯王自然有看法，再经勐宛王发出求援信号，干崖王也有意与勐卯王为难，便决定派出由二十头大象组成的象队和两千人马支援勐宛部落。勐宛、勐焕、干崖和勐底四个部落至此便分为两股敌对的势力，因勐卯提亲未果而发动了一场更为惨烈的战争。
由四个部落分别组成的两支队伍在勐卯部落外的一开阔地相遇，双方剑拔弩张，一言不合双方便即刻投入战争。只见象队对象队，骑兵对骑兵，双方箭如雨落，狼烟四起，双方的战争进行得异常残酷。双方的将士都战红了双眼，斗得昏天黑地，经过一个下午和一个晚上的混战，双方已分不清敌我，战局已完全混乱，双方的将士死伤无数，到第二天天明方才完全分清各自的人马，但双方的人马已死伤过半，元气大伤。
勐卯部落见四个部落的战争皆因本部落的晓月郡主而起，若此时再不出面调停，恐双方斗得两败俱伤又联合起来对付自己，对勐卯部落不利，只好宣布取消与勐焕部落的婚约，并派出使者到各部落游说，劝说各方停战协商，待各方气消之后再议，经过多次调和，各部落方才各自收兵休养。
恰在这时，却偏偏又因晓月郡主惹出一个祸端来。却说果占壁联合王国在勐卯部落联合举行泼水节庆典之时，邀请了邻邦缅甸出席。缅甸王子温巴瑞在庆典上看到了晓月郡主，被晓月郡主的美貌和精彩表演所深深吸引，这位已有妻室的王子不禁心旌摇曳，神魂颠倒。回国后将泼水节庆典的情况奏与缅王后，并让缅王向勐卯部落为自己提亲。缅王禁不住温巴瑞王子的再三催促，只好派使臣赖温应携带礼物前往勐卯部落提亲。
赖温应来到勐卯部落，正好遇到勐宛部落与勐焕部落开战。赖温应向勐卯提出和亲要求，勐卯王恐会进一步激化部落之间的矛盾，且缅甸王子已有妻室，应承了缅甸的亲事后恐对部落和晓月郡主都不利，便一口回绝了缅甸使臣的要求，缅甸使臣赖温应只好带着失望回国。
缅甸使臣赖温应到勐卯部落提亲未果，自觉脸上无光，在众臣面前蒙羞不说，还无法向缅王和王子温巴瑞交差。赖温应在回国后的第二天早上上朝，大肆编造了一番勐卯王态度傲慢，不将缅甸王国放在眼里的谎言。让缅甸国王、王子温巴瑞和大臣都异常愤怒，再经宰相塔利的极力怂恿和鼓盅，缅王决定向西京王国投递战书，公开宣战。
其实在此之前，缅甸早已对勐巴娜西部落垂涎三尺，这一块美丽富庶的土地不但土地肥沃，而且景色诱人，有无数奇珍异宝，特别是这里的女子更是美若天仙。傣族少女那窈窕的身姿，白净的肤色及婀娜多姿的舞蹈吸引了无数缅甸男人那贪婪的目光，缅甸早有想吞并勐巴娜西这一块神秘土地的野心，其蠢蠢欲动，只是原来迫于西京王国势力强大，不敢贸然行动。现在看到西京王国国运日衰，勐巴娜西各部落之间又发生内战，缅甸国王及大臣觉得这是一个极好的出兵机会，且又有被勐卯部落拒婚的借口，于是在国内调集了二十万大军向勐巴娜西这块神秘的土地张牙舞爪的扑来，一路烧杀抢掠，奸**女，让勐巴娜西这片明净的土地顿时笼罩在一片水深火热之中，乌云弥漫。
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