毛利小五郎严肃的分析道：
“你在巧克力里面下了毒，将被害者杀害！
动机很简单，就是爱的纠葛！
只要调查被害者所吃剩的巧克力，就可以知道真相了！”
渡边好美震惊的急促辩解道：
“不...不是......
不是我......
真的不是我！”
渡边好美双手捂脸，放声大哭。
关谷香站在沙发后方，略微弯腰，右手轻轻的搭在好美的右肩上，友善的小声安慰道：
“好美......”
东方皓月在心里若有所思的推理道：
“好美小姐应该不是犯人吧？
不然这剧情也太容易被人猜到了！
而且粗心大意状态的毛利侦探，是极其不靠谱的！
通常前期指认的犯罪嫌疑人，最后都被证实为无罪！”
东方皓月想着想着，打开系统面板、不出所料的发现了飞速上涨的能源点。
工藤新一右手比成手枪状托住下巴，逐渐陷入了沉思。
东方皓月转头看向新一，在心里调皮的幻想道：
“看来新一还在思考~
如果已经想出谜底......
新一肯定会凑到我的耳边，小声的说出皓月助我~！”
另一边，直道取出一根香烟叼在口中，左手拿着香烟盒，右手拿着打火机点烟。
按动打火机开关的声音被在场众人听的一清二楚。
只有工藤新一转头看向直道，流露了若有所思的神情。
东方皓月好奇的顺着新一的视线望向直道，在心里恍然大悟的思索道：
“我明白了、凶手一定是直道！
因为皆川克彦走出庭院之前、接过了直道送给他的香烟！
然而......
直道在香烟里面下了毒！
克彦就被毒死了！
一定没错~
哈哈哈哈哈！！！
想不到我天才忍者也有当侦探的一天~~~！”
东方皓月在心里双手叉腰、仰天大笑。
工藤新一快速的跑到毛利小五郎和目暮警官身后，大声呼唤道：
“叔叔！”
“嗯？”
毛利小五郎和目暮警官转过身，疑惑不解的看向了工藤新一
新一故作好奇的询问道：
“照这样看来，现场应该有香烟的烟蒂吧~？”
目暮警官今日的装扮跟过去相比没有任何变动，双手垂落身体两侧，下意识的复述道：
“香烟啊......？”
目暮警官精神一震，双手握拳，手肘弯曲，激动的分析道：
“对了！
这也是非常有可能的啊！”
目暮警官取出装有香烟和烟蒂的证物袋，认真的说明道：
“这个就是在现场发现的烟蒂。”
毛利小五郎双手插兜，身体微微前倾，死死的盯着香烟，严肃的证实道：
“有些手法的确可以在香烟里面下毒。”
铃木园子转身看向目暮警官，激动的证实道：
“我之前看到了！
克彦先生到外面去的时候......”
铃木园子说着说着，伸手指向了面色阴沉的直道。
直道叼着点燃的香烟，低头注视地板，闷声不语。
铃木园子大声揭露道：
“正是直道先生拿了香烟给他！”
直道身后不远处的若松俊秀难以置信的看着直道背影，恨铁不成钢的指责道：
“直道！
难道真的是你干的吗！？”
目暮警官转身死死的盯住直道，严肃的断言道：
“只要调查烟蒂就能真相大白！”
直道低头斜视目暮警官，迟疑片刻，微微一笑，坦然的承认道：
“没错。
皆川克彦正是我杀的。”
东方皓月激动的想到：
“果然果然！
被我猜中了！！
看来我不仅仅是伟大的天才忍者、还是天赋出众的名侦探~！”
直道双手无规则的在身前乱舞，歇斯底里的大声怒吼道：
“从很久以前，我就恨他了！
克彦那个家伙，总是看不起我！”
直道双手握拳放置胸前，愤慨的大声述说道：
“而且！
他竟然还伤害了阿香的感情！！！”
直道逐渐恢复冷静，淡漠的坦白道：
“所以......
我就对香烟的滤嘴下了毒。”
工藤新一闻听此言，惊讶的小声复述道：
“滤嘴......？”
东方皓月听着工藤新一若有所思的语气，感觉事情另有蹊跷，在心里垂头丧气的颓废道：
“不会吧！！！
我本以为自已已经猜中了真相，可是现在居然另有转折！？
看来我不适合当侦探、还是老老实实的做我的天才忍者好了......！”
另一边，敞开式的厨房。
阿进抱住正在清洗咖啡杯的贵妇人的小腿，糯糯的倾诉道：
“妈妈！
我的蛀牙好痛哦~！”
贵妇人一言不发的清洗着杯子。
东方皓月和工藤新一发现了厨房的动静。
新一稍加思索，嘴唇贴到皓月耳边，悄咪咪的小声请求道：
“皓月助我！”
东方皓月没有丝毫犹豫，立刻跑到一处没人在意的墙角，摆好专属结印姿势对准毛利小五郎，在心里一丝不苟的默念道：
“心转身之术！”
三秒钟之后。
毛利小五郎的精神体昏睡在精神世界的地板上。
皓月的精神体站在小五郎的精神世界，操控小五郎坐在了靠近墙角的小沙发上。
最终，毛利小五郎双手抱胸，低头看向地板，面部完全隐藏在阴影之中。
“请等一下，目暮警官。”
毛利小五郎的声音蓦然响起。
东方皓月在精神世界摇摇头、迷惑的嘀咕道：
“我听见新一说请等一下就知道直道不可能是凶手了......！”
“嗯？”
正带着直道走向别墅大门的目暮警官停下脚步，疑惑不解的看向了毛利小五郎。
洗好水杯、带着阿进来到客厅的贵妇人以及在场的其他人同样看向了小五郎。
“在你们不注意的时候、我听了柯南和皓月讲述他们来到这里之后发生的事情，因此断定......”
工藤新一平铺直叙的澄清道：
“直道不是真正的犯人。”
目暮警官震惊不已的大声质疑道：
“你在说什么啊？
这个男人已经承认自已是犯人啊！”
“他确实计划要杀人，但是事实上却失败了。
请你看一下香烟的烟蒂吧。”
工藤新一躲藏在沙发背面，用变声器指明了线索。
“哦？”
目暮警官拿出证物袋进行仔细的观察。
工藤新一冷静的推理道：
“你可以观察到，被害者留下的烟蒂跟香烟是分开的。
因为他平时喜欢抽没有滤嘴的香烟，所以在抽直道给的香烟之前，习以为常的丢掉了滤嘴。
也就是说，被害者并没有抽到香烟有毒的部分。”