从入秋之后，北方便战火重燃。
除了关东洛阳之地，苻丕派出符篆收复河东郡上郡，翟辽叛军攻克清河郡之外。十月里，已经占据长安的慕容冲和姚苌之间也爆发了一场大战。
当初，慕容冲进攻长安之时，兵力鼎盛，令人畏惧。姚苌占据长安西北方向的新平郡北地郡和安定郡，其实和长安咫尺之遥。姚苌乐得坐山观虎斗，所以派人前往阿房城和慕容冲订立盟约，不但给慕容冲提供了一些粮草物资，而且还将自已的儿子姚崇送去慕容冲军中作为人质。
姚苌对慕容冲保证说，他绝不会对慕容冲发动进攻，请慕容冲尽管放心进攻长安，他会全力予以协助云云。
之后，长安被困，苻坚西逃为姚苌所获，而不久后长安也落入慕容冲的手中。起初几个月，双方还能够相安无事。但很快，双方便起龌龊。
首先，姚苌的地盘距离长安太近了。新平郡距离长安不过数十里，这令慕容冲感到极不安全。其次，随着形势的恶化，饥荒蔓延，粮食短缺，双方在争夺百姓征集粮食的事情上发生了多次的摩擦，甚至发生了几次规模不小的交战。
矛盾在八月底的时候开始变得不可调和。秋收的时候，慕容冲的兵马出长安西搜集新收之粮，在新平郡境内同吴忠的兵马发生了大规模的火拼。结果，慕容冲的兵马吃了大亏，死伤上千人，粮食也被吴忠的兵马抢走，这一下，慕容冲勃然大怒。
慕容冲命人向姚苌送了一道圣旨，下达了最后通牒。圣旨上有两个要求。第一个要求是，慕容冲自诩为大燕皇帝，并已经占据长安，则关中之地便归大燕所有。所有关中豪强都必须臣服于大燕，包括姚苌。所以，慕容冲要求姚苌上表臣服，自已会封他为安西王，侍中之职。
第二个要求是，姚苌必须命兵马退出新平北地二郡，长安周边三百里之地不得有羌人一兵一卒。之前抢粮造成的死伤必须给予交代。要姚苌处置吴忠等将领，将他们杀死，首级送往长安谢罪。
这样的条件姚苌怎会答应，姚苌若是善类，又怎敢弑杀苻坚？同样是野心家，姚苌的野心比之慕容冲可不遑多让。当初之所以对慕容冲示弱，一则是因为他需要在三郡募集兵马练兵聚粮增强实力。二则是姚苌想坐山观虎斗而已，又怎是真的示弱。
接到最后通牒之后，姚苌一面调集兵马聚集于新平郡准备作战，一面向慕容冲写信示弱，表示自已会按照慕容冲的要求行事，只是需要一点时间。
九月初的一个夜晚，作为人质的姚崇率领从人杀长安西门守卫百人逃出长安。得到禀报的慕容冲才意识到，姚苌只是缓兵之计，争取时间让他的儿子找机会逃走罢了。
一怒之下，慕容冲决定出兵进攻姚苌。
虽然此举招致了群臣的反对，认为眼下立足未稳，不可大动干戈，当安定军心民心。就算用兵，也该往东进攻苻丕，打通回到关东之地的通道。长安毕竟不是久留之地。
然而，慕容冲置若罔闻。他在长安这半年多来，在辉煌的未央宫宝座上的感觉已经让他上了瘾。并且占领了长安这座天下之都之后，慕容冲认为关东已经不是自已向往的故国了，而应该立足长安才是。
于是他力排众议，决定进攻姚苌，解决这个枕边之患。
十月，慕容冲命车骑大将军高盖率领五万大军进攻新平。这位车骑大将军高盖，便是曾经杀了旧主慕容泓力捧慕容冲上位之人。此人或许有些阴谋诡计，但是于领军作战上的能力其实乏善可陈。他知道自已的本领不济，但此刻他是慕容冲最倚重的人，也只能硬着头皮上了。
十月初十，高盖率领五万兵马进入新平郡西南的山野地带，在此埋伏的姚苌集结的六万羌兵发起了伏击。高盖勉力指挥作战，但很显然对方早有准备，兵力占据优势，且羌人善于山地作战，伏击之时弓箭奇准，近战之时，手持短刃的近身搏杀更为凶狠。
高盖的兵马被羌人围困在山谷之中，进退不得。战斗进行了一天一夜，整个山谷血流成河，死伤不计其数。姚苌亲自坐镇，羌人越战越勇，终于于十一日傍晚击溃整个燕军兵马。数以万计的燕军兵马漫山遍野的逃窜，高盖带着几千名士兵也试图趁着天黑逃跑，直接但被姚苌之子姚兴拦截。高盖见大势已去，遂率领剩余的数千兵马投降。
这一战，慕容冲的兵马损失了三万多人，损失惨重。更重要的是，慕容冲的心腹之人高盖居然投降了姚苌，这令慕容冲愤怒又惊恐。
好在姚苌有自知之明，倒也没想着来攻长安。长安尚有数万大军驻守，想要攻下长安还是不容易的。姚苌的想法更实际，此次大胜之后，趁着慕容冲的兵马遭到削弱，可乘机攻占长安周边之地，夺取更多的地盘，削弱慕容冲的实力。长安虽好，自已也希望能够占领长安，但是操之过急是大忌。
反观慕容冲，此战之后，朝中震动。那些之前反对出兵的朝臣们心中的不满可想而知。慕容冲的性格乖张暴虐，或许和他少年时被苻坚折磨过的经历有关，刚愎自用多疑暴怒的性格让他对待臣下时每多狠辣，用严酷的刑罚来掩饰自已的无能。
他没有反思自已的错误，反而将罪责归咎于人。先是怪高盖无能，之后又怪群臣战前反对动摇军心，长了敌人的威风。几名大臣上奏，言道长安已经不可留，当早日图谋东进，归于关东故国，同燕王慕容垂会和，再共谋大业。结果慕容冲恼怒之下将几名进言的大臣抓起来杀了。他想以严酷的手段来震慑众人，堵住他们的口。
这样的举动，令群臣心寒。
想当初，慕容冲之所以能够得到拥戴，不仅仅是高盖的拥护，更是慕容冲承诺，将来带着被迁移到关中的鲜卑族人回归关东之地，回到故国之中。正是有如此的期许，关中十万户鲜卑人才在慕容冲进攻长安时纷纷投奔效力，粮食物资人力才会陡然高涨，实力陡然增强。
关中鲜卑众人在慕容冲攻占长安之后便一直建议东归，进攻洛阳，要慕容冲兑现承诺。
但在慕容冲心中，他知道，自已和慕容垂比起来什么也不是。无论声望能力都不及。回到关东之地，自已根本无法掌控局面，迟早死在慕容垂手里。所以对这样的建议一直是推诿拖延，借口时机不合云云。
众人也一直抱着希望。直到此刻，慕容冲杀了进言之人，所有人才终于意识到，慕容冲没有回关东的打算，他只想在长安当他的皇帝。每日在未央宫中饮酒作乐，乐不思归。
他们的心凉了。
杀了几名大臣之后，朝廷里噤若寒蝉，无人再出声。慕容冲自以为得计，心中得意洋洋。他不知道的是，他的行为已经彻底激怒了众人，文武大臣们对他已经彻底的死了心。
在这个时代，众叛亲离是一件多么可怕的事情。慕容冲早已忘了他的兄长慕容泓的下场，他完全没意识到他将面临和慕容泓同样的下场。
……
就在慕容冲和姚苌发生激烈大战的时候，西北凉州之地，另一场火拼也在入秋之后开始。